塑交所观察:进多出少 我国通用塑料国际竞争力有待提升

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2018-04-16 13:49:02

  

通用塑料是最早实现工业化生产的合成材料之一,广泛应用于国计民生的各个领域。目前我国通用塑料基本能实现自给自足,供应占全球的40%,需求占全球的20%,是全球最大的供需市场。但进出口贸易结构不平衡明显,呈现进口量多出口量少的特征。2017年我国五大通用塑料进出口总量为2051.8万吨,占国内通用塑料总产量的30%;其中进口量为1850.6万吨,同比增长14.26%,出口量为201.2万吨,同比减少0.22%。通用塑料进口量大出口量少,说明我国通用塑料国际竞争力不强,未来有进一步提升的空间。

表1 2017年我国通用塑料进出口量情况

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(数据来源:中国石油和化工经济数据快报)

一、我国通用塑料产业链相对完整 高端料缺口大

一是原材料基本实现自给自足。通用塑料的原材料主要有电石及原油裂解的VCM、EDC、乙烯、丙烯、苯乙烯等单体。除聚氯乙烯树脂原材料电石全部自给外,其它四大通用塑料的原材料仅有约10%需要进口。通用塑料原材料基本实现自给自足。二是下游应用领域十分广泛。通用塑料的下游应用领域很广,塑料制品包括管材、型材、农膜、棚膜、日光膜、塑编、鞋类、玩具等,广泛应用在建筑、农业、汽车、电器等领域。国内塑料制品基本可以消化国内通用塑料原料,并且15%的塑料制品用于出口,而且出口量在逐年增加,2017年塑料制品出口数量为1168万吨,同比增长12.2%。尤其在“以塑代钢”、“以塑代木”的大背景下,塑料制品在国民生活中得到快速发展,其应用越来越广,触角伸到各行各业。三是部分高端料严重依赖进口。我国五大通用塑料中,聚乙烯树脂、ABS树脂缺口严重,50%以上依赖进口,这与产品特性紧密相关。因为这两个产品的原料分别为乙烯、苯乙烯单体,对生产工艺和装备技术要求都较高,生产投入成本大。国内除中石油、中石化两巨头垄断生产外,其它多以合资形式经营,普通民营企业根本不具备资金和技术实力。近年来,国内也加大了对聚乙烯树脂和ABS树脂这两个产品的投资力度,新增产能不断释放,业内预计在2025年这两个产品的进口依赖度将降至30%。同时,聚氯乙烯树脂部分高端料(特种料/专用料:增加产品硬度、光泽)几乎全部从美国、日本等国进口。我国通用塑料上下游产业链相对完整,但高端料因为技术、资金、环保等条件制约,多由国外进口。

二、造成我国通用塑料国际竞争力不强的原因分析

一是出口产品档次和附加值低。五大通用塑料每年的出口量约在200万吨,出口量仅占国内总产量的0.34%;因出口产品的档次和附加值均较低,在国际市场没有竞争优势,因此出口地50%以上集中在东南亚和中亚;95%以上的出口产品为通用料。二是国外反倾销力度较大。世界贸易组织公布的一份报告指出,我国塑料成为最易遭反倾销的四类产品之一。近年来,国外加大对聚氯乙烯树脂反倾销力度。2014年和2016年印度两次对中国聚氯乙烯树脂发起反倾销。2017年巴基斯坦对PVC反倾销,裁定中国企业税率为31.98%-37.43%;2017年7月哥伦比亚对我国PVC薄膜反倾销日落复审终裁,决定将硬质薄膜(税号为3920490000)的反倾销措施延长2年。2017年8月,日本政府对中国产塑料瓶原料征收反倾销税。这一系列事件表明国外从未停止对中国塑料反倾销。三是出口产品缺乏价格优势。2017年聚氯乙烯树脂和聚乙烯树脂出口量同比大幅下降。一方面是国内塑料消费能力提高;另一方面,2017年印度等国家经济发展缓慢,对我国高价聚氯乙烯树脂存在抵触。作为我国聚氯乙烯树脂最大出口国,印度减少了对我国的进口量约5%,导致我国聚氯乙烯树脂出口量大降。而国内近几年煤制烯烃产业兴起,国内聚乙烯树脂大幅扩能,促进产品出口。但2017年随着国际油价持续上行至60美元/桶,全年涨幅50%以上,导致聚乙烯树脂生产成本抬高,出口失去价格优势。四是国内塑料企业出口意识不强。随着我国加大对外开放,以及“一带一路”政策实施,中国与全球各国的贸易合作往来更加密切。但国内塑料企业并没有很好地抓住出口机遇,或者说企业产品本身并不具备很强的出口竞争力。除中石油、中石化、中泰化学、新疆天业、新浦化学等大型通用塑料原料生产厂家具备资质及产品出口竞争力外,中小型企业缺乏参与国际市场竞争的勇气和实力。

三、建议措施

一是提高产品档次,降低生产成本。随着国家“一带一路”政策进一步落实,中国与东南亚、中东、欧洲等国家的经济往来更加密切,要适应国外市场的需求,国内塑料企业必须努力提高产品质量,降低生产成本,才能在国际市场上占据有利地位。靠生产高科技含量的绿色环保和高附加值产品来抢占国际市场。二是抓住政策机遇。2018年起废塑料进口审批量将大幅下降,那么,国内新料市场将有一定的空间,再或者从国外进口新料的空间加大。国内塑料企业应积极抓住政策机遇,做好进出口贸易。三是建立和完善有序竞争的市场体系。加强行业自律,避免压价竞争,塑料企业应团结起来积极应对国外反倾销。以聚氯乙烯树脂为例,2016年中国氯碱工业协会多次组织国内大型聚氯乙烯生产企业开会,商讨应对印度等国对我国的反倾销,最终取得良好效果。四是企业增强出口意识。目前国内通用塑料市场除了以原油裂解单体为原料的四个通用塑料品种外,聚氯乙烯树脂已经出现产能过剩的现象,而国内通用塑料消费市场也基本饱和。通用塑料企业只有努力加大出口,才有望缓解国内通用塑料市场产能过剩的局面。(作者:广东塑料交易所行业分析师 刘蕊茂)

(个人观点,仅供参考)

责任编辑:刘蕊茂
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