早间财经要闻（20221116）

一、财经数据

【11月15日股市收盘】

亚太股市：上证指数报3134.08点，上涨1.64%，成交额4464.60亿。深证成指报11351.33点，上涨2.14%，成交额6121.52亿。创业板指报2431.73点，上涨2.38%，成交额2152.86亿。两市合计成交10586.12亿，连续第三个交易日突破一万亿元。总体上个股涨多跌少，两市超4200只个股上涨。盘面上，半导体、工业母机、先进封装、PCB概念等板块涨幅居前，养鸡、CRO、web3.0等板块跌幅居前。

恒生指数：涨4.11%，报18343.12点。恒生科技指数涨7.30%，报3813.86点。国企指数涨4.84%，报6269.29点。半导体板块表现强势，晶门半导体涨近22%，中芯国际涨近9%、华虹半导体涨超8%。汽车股持续冲高，长城汽车涨近12%，小鹏汽车涨超9%，吉利汽车涨超8%，理想汽车涨超5%，蔚来、比亚迪股份等跟涨。大型科技股飙升，哔哩哔哩涨超15%，阿里巴巴涨超11%，快手、腾讯均涨超10%，百度涨逾9%，京东、美团、小米等跟涨。

亚洲：日经225指数涨0.1%，报27990.17点。韩国KOSPI指数涨0.23%，报2480.33点。

美股：道指收涨0.17%，报33592.92点；纳指收涨1.45%，报11358.41点；标普500收涨0.87%，报3991.73点。

欧洲：英国富时100收跌0.21%，报7369.44点；德国DAX30收涨0.46%，报14378.51点；法国CAC40收涨0.49%，报6641.66点。

【11月15日商品期货收盘】

商品期货：收盘能源化工跌幅居前。原油跌超4%，LU跌逾3%，菜粕、燃料油等跌超2%，短纤、豆二等跌超1%，红枣、尿素等小幅下跌；沪锡、沪锌等涨超2%，鸡蛋、硅铁等涨超1%，玻璃、螺纹钢等小幅上涨。

原油期货：主力合约2301以646.2元/桶收盘，下跌25.9元，跌幅为3.85%。全部合约成交163198手，持仓量增加3356手至62741手。主力合约成交85842手，持仓量增加5484手至32017手。

【11月15日债券市场】

2年期国债期货主力合约TS2212下行0.10%至100.940；5年期国债期货主力合约TF2212下行0.03%至101.210；10年期国债期货主力合约T2212下行0.03%至100.490。10年期国债利率跌1.99BP，至2.82%；10年期国开债利率跌1.75BP，至2.95%。

【11月15日外汇走势】

在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0335，涨0.0611%，人民币中间价报7.0421，涨0.6742%。NDF：3个月报6.9775，6个月报6.9400，1年报6.8660，2年报6.7860。

【11月15日波罗的海干散货运价指数】：跌1.89%，报1300点。

二、国内财经

【工信部等三部门联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》】

工信部等三部门：印发有色金属行业碳达峰实施方案。提高可再生能源使用比例，逐步减少使用火电的电解铝产能。利用电解铝、工业硅等有色金属生产用电量大、负荷稳定等特点，支持企业参与以消纳可再生能源为主的微电网建设。鼓励和引导有色金属企业通过绿色电力交易、购买绿色电力证书等方式积极消纳可再生能源。力争2025年、2030年电解铝使用可再生能源比例分别达到25%、30%以上。

【银保监会：三季度末金融机构本外币资产总额同比增10.2%】

15日，银保监会公布2022年三季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示，三季度末，银行业金融机构本外币资产总额373.9万亿元，同比增长10.2%；平均资本利润率为9.32%；不良贷款余额3万亿元，较上季末增加373亿元，不良贷款率1.66%；拨备覆盖率为205.54%，较上季末上升1.75个百分点。资本充足率为15.09%。前三季度，商业银行累计实现净利润1.7万亿元，同比增长1.2%。

【中国气候变化谈判代表团团长赵英民：中国将逐步扩大碳市场覆盖行业范围】

 《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）正在埃及沙姆沙伊赫举行。中国气候变化谈判代表团团长、生态环境部副部长赵英民15日在出席相关活动时表示，中国将逐步扩大碳市场覆盖行业范围和交易主体，逐步建立具有国际影响力的碳市场。碳市场机制和合作是《巴黎协定》第六条的主要内容，相关内容的落实有助于促进公共和私营部门持续参与气候变化减缓行动。赵英民在会上表示，COP27大会正为《巴黎协定》第六条市场机制尽快全面实施而开展谈判。

【1-10月全国房地产开发投资113945亿元，同比下降8.8%】

11月15日，据国家统计局数据显示，1—10月份，全国房地产开发投资113945亿元，同比下降8.8%;其中，住宅投资86520亿元，下降8.3%。1—10月份，房地产开发企业房屋施工面积888894万平方米，同比下降5.7%。1—10月份，商品房销售面积111179万平方米，同比下降22.3%，其中住宅销售面积下降25.5%。商品房销售额108832亿元，下降26.1%，其中住宅销售额下降28.2%。

【统计局：前十月全国商品房销售额超10万亿 降了26.1%】

今年1-10月，全国商品房销售额已破10万亿。国家统计局11月15日发布今年1-10月份房地产开发和销售情况。数据显示，今年1-10月，全国商品房销售额108832亿元，下降26.1%，其中住宅销售额95447亿元，同比下降28.2%。

【前10月中国固定资产投资同比增长5.8%】

中国国家统计局15日公布，1月至10月，中国固定资产投资(不含农户)471459亿元(人民币)，同比增长5.8%。其中，民间固定资产投资258413亿元，同比增长1.6%。从环比看，10月固定资产投资(不含农户)增长0.12%。分产业看，第一产业投资11805亿元，同比增长1.4%，第二产业投资149287亿元，增长10.8%，第三产业投资310367亿元，增长3.7%。

【5.0%！10月规上工业增加值继续增长 高技术制造业仍然领跑】

国家统计局11月15日发布最新数据显示，1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.0%，比1-9月份加快0.1个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长7.9%，制造业增长3.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.5%。高技术制造业增加值同比增长8.7%，比1-9月份加快0.2个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.7%；股份制企业增长5.0%，外商及港澳台商投资企业增长0.1%；私营企业增长3.4%。分产品看，新能源汽车、太阳能电池、移动通信基站设备等绿色智能产品产量同比分别增长108.4%、35.6%、19.3%。

【深圳数据交易所正式揭牌 数据交易额破11亿】

15日由国家发展和改革委员会、广东省人民政府指导，深圳市人民政府主办的深圳数据交易所揭牌暨数据交易成果发布仪式在深圳举行。目前，深圳数据交易所累计交易额已突破11亿元。会上同时展示了深圳数据要素市场及数据交易系列成果，并启动首批线上数据交易。覆盖场景53个，交易笔数415，已收录入库超过55大类的数据资源信息，涵盖超过600多个数据产品，与央企共建品牌数据服务专区，并积极推进在绿色金融、新能源汽车等行业的数据融合应用。仪式上，为首批深圳数据交易所数据商，工商银行深圳分公司、交通银行深圳分行、中国联通深圳分公司、顺丰科技、深圳供电局、深圳征信颁发数据商证书。

【“十四五”装机量有望超预期 海上风电产业景气度高企】

近日召开的2022全球海上风电大会透露：“十四五”末我国海上风电累计装机容量有望超过100GW，到2030年累计达到200GW以上。专家表示，2023年欧洲风电建设将提速，考虑到欧洲本土产能限制，将利好国内海上风机、风机零部件、海上风电设备等相关企业的产品出口。

三、国际财经

【美国10月份PPI同比增长8%】

15日，美国劳工部发布的数据显示，经季节性调整，美国10月份PPI(生产者价格指数)环比增长0.2%，前值(9月份数据)为增长0.2%；未经调整基础上看，PPI同比增长8%(前值为8.4%)。截至发稿，美股三大股指期货直线拉升，纳指期货涨约2.7%，道指期货、标普500指数期货涨超1%。

【欧盟气候监测机构预计今年冬季较为温和 有利于能源安全】

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务在季节性展望中表示，对欧洲未来三个月出现较温和天气比以往更有信心。欧盟大约有95%的天然气储存库已被填满，远高于欧盟委员会设定的80%的目标。但如果遭遇一个特别寒冷的冬天，或者遭遇与天然气基础设施有关的故障，可能都会极大改变平衡。

【欧美电动汽车电池制造商竞相开发更便宜的电池材料】

路透社周二(15日)报道，美国和欧洲的初创公司正在竞相使用两种丰富、廉价的材料——钠和硫，用于新电池研发。报道称此举可能会减少对中国在电池的依赖，缓解迫在眉睫的供应瓶颈，并推动电动汽车走向大众市场。

【俄罗斯石油公司从伦敦证券交易所退市】

俄罗斯石油公司周二宣布，其全球存托凭证（GDR）已从伦敦证券交易所（LSE）退市。据国际文传电讯社此前报道，俄罗斯石油公司于上月17日向LSE提出GDR退市申请。

【法国2022年第三季度失业率为7.3%】

法国国家统计与经济研究所当地时间11月15日公布的数据显示，2022年第三季度，法国失业率为7.3%，呈基本稳定态势。据媒体报道，2022年第一季度，法国失业率为7.3%，第二季度为7.4%，第三季度为7.3%。按照国际劳工组织(BIT)的数据，第三季度法国失业人数为225.2万人，比第二季度减少了1.7万人。

【法国10月CPI环比上涨1% 同比上涨6.2%】

法国国家统计与经济研究所11月15日发布数据。法国10月季调后居民消费价格指数(CPI)环比上涨1%，9月为环比下降0.3%；10月CPI同比上涨6.2%，9月为同比上涨5.6%。CPI数据有所反弹主要受食品和石油产品价格上涨影响。

【德国加强应急现金计划以应对停电】

路透社周二(15日)报道称，德国当局正在加紧准备应急现金交付工作，以应对乌克兰战争可能导致的停电。知情人士说，计划包括德国中央银行Bundesbank囤积的数十亿美元以应对激增的用电需求。

【英国首相苏纳克计划上调最低工资标准】

英国首相苏纳克将宣布大幅提高全国最低生活工资，并向800万家庭发放价值高达1100英镑的生活补贴，因为他将优先支持最贫困人口，而不是普及所有英国民众的措施。据报道，苏纳克和财政大臣亨特将接受一项官方建议，将最低生活工资从每小时9.5英镑提高到每小时10.40英镑，涨幅近10%。此举将使250万人受益。一位政府消息人士表示，增幅可能会更高

【阿根廷10月消费者价格指数环比上涨6.3%】

当地时间11月15日下午，阿根廷国家统计局公布的数据显示，阿根廷10月消费者价格指数(CPI)环比上涨6.3%，同比上涨88%，今年前10个月物价累计上涨76.6%。

【日本在尖端半导体领域动作频频】

目前全球半导体产业局势复杂，多重因素叠加，导致半导体供应链面临很大不确定性。在此背景下，日本近两年在半导体领域动作频频，一方面谋求扩大国内芯片产能、确保供应链安全稳定，另一方面试图再次做大做强半导体产业。

【石油输出国组织再度下调全球石油需求预期 国际油价震荡下行】

     石油输出国组织(OPEC)发布了11月份《石油市场月度报告》。在这份报告中OPEC再次下调了全球石油需求预期，预计2022年全球石油需求将增加255万桶/日，较此前预测下调了10万桶/日，这也是今年4月以来OPEC第5次下调2022年全年石油需求预期。受此影响，国际油价大幅走低。相较于二季度的高点，目前，两油价格已下跌约20%，但仍高于去年同期水平。