早间财经要闻（20221117）

一、财经数据

【11月16日股市收盘】

亚太股市：上证指数报3119.98点，下跌0.45%，成交额3869.93亿。深证成指报11235.56点，下跌1.02%，成交额5557.14亿。创业板指报2402.91点，下跌1.19%，成交额1987.02亿。两市合计成交9427.07亿。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。盘面上，web3.0、教育、燃气、传媒等板块涨幅居前，供销社、TOPCON电池、新冠治疗、证券等板块跌幅居前。北向资金全天净买入9.98亿元，其中沪股通净买入9.56亿元。

恒生指数：跌0.47%，报18256.48点。恒生科技指数收跌0.23%，报3805.25点。国企指数跌0.7%，报6225.71点。地产股和物业管理股跌幅居前，碧桂园跌约15%，融创服务跌约12%。汽车股走低，小鹏汽车跌约7%。游戏股走高，心动公司涨约17%，哔哩哔哩涨约6%。南向资金合计净买入43.35亿港元。其中，港股通（沪）净买入21.01亿港元，港股通（深）净买入22.34亿港元。

亚洲：日经225指数涨0.14%报28028.30点。韩国KOSPI指数跌0.12%，报2477.45点。

美股：道指收跌0.12%，报33553.83点；纳指收跌1.54%，报11183.66点；标普500收跌0.83%，报3958.79点。

欧洲：英国富时100收跌0.25%，报7351.19点；德国DAX30收跌1.00%，报14234.03点；法国CAC40收跌0.52%，报6607.22点。

【11月16日商品期货收盘】

商品期货：收盘涨跌参半。沪锡涨超3%，SS、铁矿石等涨超2%，焦炭、硅铁等涨超1%，PTA、白糖等小幅上涨；液化气、原油跌逾2%，菜粕、棕榈油等跌超1%，沪银、沥青等小幅下跌。

原油期货：主力合约2301以640.2元/桶收盘，下跌13.7元，跌幅为2.10%。全部合约成交161463手，持仓量增加1478手至64219手。主力合约成交120185手，持仓量增加4079手至36096手。

【11月16日债券市场】

2年期国债期货主力合约TS2212下行0.23%至100.760；5年期国债期货主力合约TF2212下行0.31%至100.925；10年期国债期货主力合约T2212下行0.27%至100.270。10年期国债利率涨1.74BP，至2.83%；10年期国开债利率涨2.50BP，至2.98%。

【11月16日外汇走势】

在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0809，跌0.6739%，人民币中间价报7.0363，无涨跌。NDF：3个月报7.0310，6个月报6.9935，1年报6.9195，2年报6.8395。

【11月16日波罗的海干散货运价指数】：跌0.92%，报1288点。

二、国内财经

【发改委：将集中力量推进关键核心技术攻关 牢牢掌握数字经济发展自主权】

国家发改委昨日发布《关于数字经济发展情况的报告》，关于下一步的工作安排，报告提到，将集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。大力推动数字产业创新发展，打造具有国际竞争力的产业体系。加快深化产业数字化转型，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

【财政部：前10月全国一般公共预算收入173397亿元】

据财政部网站消息，财政部发布2022年10月财政收支情况。数据显示，1-10月累计，全国一般公共预算收入173397亿元，扣除留抵退税因素后增长5.1%，按自然口径计算下降4.5%。1-10月累计，全国一般公共预算支出206334亿元，比上年同期增长6.4%。

【信通院：截至9月底 我国上市互联网企业总市值为8.8万亿元】

信通院发布报告显示，2022年三季度，伴随美联储快速加息、海外通胀高企以及全球经济复苏放缓，全球股指普遍表现不佳，互连网企业业绩不及预期加剧市场担忧，上市互联网企业市值大幅下跌。截至2022年9月底，我国上市互联网企业总市值为8.8万亿元，较上季度环比下跌19.3%。2022年二季度，受全球经济形势变化、疫情反复等宏观因素影响，互联网企业传统业务增长持续承压，创新业务及国际业务收入占比较小尚无法支撑收入高速增长，互联网企业营收增速持续放缓。2022年二季度我国上市互联网企业总营收为9704亿元，同比增长1.4％，较去年同期下降25.9个百分点。

【国家统计局：10月份各线城市商品住宅销售价格继续下降】

10月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有58个和62个，比上月分别增加4个和1个，市场继续维持较大上行压力。其中，上海10月份新房销售价格环比上涨0.3%，二手房成交价环比下跌0.4%，市场回调趋势明显。业内表示，从全国来看，房价环比下跌趋势已持续超过1年，一线城市也在最近两个月出现房价普遍下跌的情况，全国楼市总体已进入降温和调整阶段。

【国家能源局：要切实抓好大型风光基地建设工作】

国家能源局召开10月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。国家能源局党组成员、副局长任志武出席会议并讲话，局总工程师向海平主持会议。会议强调，要切实抓好大型风光基地建设工作。进一步推动第一批、第二批大型风电光伏基地项目，“十四五”规划102项重大工程中的可再生能源项目，以及国民经济和社会发展“十四五”规划纲要明确的可再生能源项目建设。

【新一轮支持政策密集出台，民间投资发力重点领域】

近期，央地密集部署支持民间投资发展的政策，从降低准入门槛、扩大投资领域、强化金融支持、优化营商环境等多方面发力，加大政策支持力度。政策重点鼓励民间投资发力制造业、科技创新和基建等领域，分析人士认为，这些举措在有效调动民间投资积极性、助力稳增长的同时，也有利于推动民间投资调结构、提效能。

【央行：保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定】

央行在第三季度中国货币政策执行报告中指出，下一步，人民银行将继续坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持市场在人民币汇率形成中起决定性作用，综合施策，稳定预期，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构树立风险中性理念，坚决平抑汇率大起大落，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

【中国央行：10月新发放个人住房贷款利率为4.3% 较上年末下降133个基点】

中国央行在第三季度中国货币政策执行报告中称，2022年9月29日，人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限。符合条件的城市政府，可自主决定在 2022 年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。政策出台后，从实际发放的商业性个人住房贷款利率看，2022年10月新发放个人住房贷款利率为4.3%，较上月下降4个基点，较上年末下降133个基点。

【《5G应用创新发展白皮书》发布 我国5G应用开始规模复制】

中国信息通信研究院16日在深圳举行的2022年中国5G发展大会上发布《5G应用创新发展白皮书》。《白皮书》研究显示，我国5G应用发展处在规模复制关键期、。《5G应用创新发展白皮书》显示，2022年5G应用广度明显提升，其中智慧城市、工业互联网、信息消费、公共安全、智慧园区、文化旅游领域的参赛项目数量位居前六位。

三、国际财经

【拜登回应共和党拿下众议院：愿意与他们合作】

据法新社报道，当地时间16日，美国总统拜登祝贺其对手共和党赢得美国众议院的控制权，并表示自己愿意与他们合作。据多家美媒统计，当地时间16日晚，共和党在美国中期选举中率先拿到218个众议院席位，成为多数党，获得众议院控制权。

【美联储理事称对下月加息50个基点的可能性持开放态度】

美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，只要经济数据配合，他对在12月联邦公开市场委员会会议上宣布加息50个基点的可能性持开放态度。50个基点的加息仍将是大幅紧缩，最终加息到多高取决于经济数据；在看到更多经济数据前不会对12月的加息动作做出评判；在抑制需求方面看到了一些进展，但还不够。

【美国财政部公布9月国际资本流动报告】

当地时间11月16日，美国财政部公布了2022年9月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，9月份所有海外的美国长期、短期证券和银行流水的净收入总额为309亿美元，其中，海外私人资本净流入为485亿美元，海外官方净流出为177亿美元。

【研究：美联储和欧洲央行加息或致意大利企业信贷成本大幅增加】

意大利工业家联合会当地时间16日发布的报告显示，随着美联储和欧洲央行的相继加息，意大利企业信贷成本在未来一年内将增加23亿欧元。国际范围内利率的上涨导致意大利国债收益率从2021年底的0.97%涨至今年11月的4.18%，报告认为，这导致意大利企业，特别是中小企业支付的借贷利息增加近1%，且有进一步上升的可能。

【美国登月火箭“太空发射系统”首次发射升空】

美国登月火箭“太空发射系统”11月16日凌晨在肯尼迪航天中心发射升空，携带猎户座飞船，执行“阿耳忒弥斯1号”任务，标志着美国迈出重返月球的第一步。如果任务成功，美国航天局预计最早于2024年展开“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务。

【全球粮食供应持续紧张 行业高管：至少两到三年内都无法改善】

尽管全球粮价已经回落，俄罗斯据称也有意延长黑海粮食协议，但有行业高管警告称，俄乌冲突造成的全球粮食供应不足在短期内无法减轻，未来几年时间里，粮食需求都将超过供应。

【法国电力公司警告：今冬可能面临电力短缺】

法国电力公司警告，今年冬季用电量增加时，法国可能面临电力短缺问题。为了避免出现大面积断电的情况，法国政府已经呼吁各地方政府、工商业、家庭等节电，一旦出现电力紧张的情况，政府将发出供电预警。法国电力公司同时表示，他们计划在12月或者明年1月，争取有40个以上核反应堆并网发电。

【能源价格飙升导致英国通胀创41年来新高】

英国国家统计局周三表示，消费者价格指数较上年同期上涨11.1%。飙升的能源账单推动英国通胀在10月份甚至高于预期，达到41年来的新高，增加了英国央行再次加息的压力。

【匈牙利外长：“友谊”输油管道恢复向匈牙利输送石油】

当地时间11月16日，正在塞尔维亚访问的匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多表示，“友谊”管道目前已恢复向匈牙利输送石油。西雅尔多补充说，目前管道中的压力仍然很低，但正在开展技术工作以恢复其正常水平。

【伊朗外交部确认伊朗与希腊互释油轮】

伊朗外交部11月16日说，此前遭希腊扣留的一艘载有伊朗原油的油轮当天早些时候驶离希腊海域，伊朗也释放了两艘扣留的希腊油轮。

【日本连续第三个月减持美国国债】

日本连续第三个月减持美国国债，9月所持美债环比减少796亿美元，持仓降至约1.1万亿美元。

【希腊政府临时禁止木柴出口】

据希腊《Naftemporiki》报纸网站消息，希腊临时禁止向国外出口木柴。该报写道，由于市场上木业产品价格居高不下，以及即将到来的冬季非法伐木的风险增加，从今年11月15日至2023年3月1日，希腊政府禁止向欧盟成员国和第三国出口加工或未经加工的木材。

【手机需求寒冬下三星手机厂Q3开工率创新低】

韩国科技企业第三季开工率下滑，其中三星电子智能手机开工率创下新低。三星手持播放器工厂第三季开工率为72.2%，比去年同期的80.3%下滑8.1个百分点，也是公布以来的新低纪录。LG电子工厂的开工率也有所下降。冰箱工厂开工率从去年的129.7%下降到113.3%、洗衣机工厂从105%下降到88%、空调厂从113.2%下降到102.9%，视觉设备厂则从96.4%下降到81.1%。